钢需缩量!房地产新开工面积创12年新低 钢需到底怎么样了?

2022-08-04 265

作为钢材消费最大的行业,房地产行业的关键性信号能直接左右黑色商品的市场信心和未来预期。从整体趋势上来看,我国房地产高速增长的时代已经落幕。


今年1-6月份房地产新开工面积创下近12年新低,且呈现为同比降幅持续扩大的态势,钢铁行业内对未来市场的需求颇为悲观。那对钢铁业具体影响表现在什么方面?

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(图片来源:国家统计局)

一、工地废钢回收量呈阶梯式下滑

专业机构调研全国105家废钢回收企业,6月废钢总回收量67.32万吨,其中,工地废钢回收量21.53万吨,占比32%。6月工地废钢回收量同比去年下降34.2%,环比上月下降19.47%。此外,企业工地废钢回收量逐月下降,且样本企业回收量全部减少,其中5家企业6月工地废钢回收量为零。
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(来源:钢联数据)

多数废钢回收企业反馈,一方面,建筑工地开工情况较差,工地实际产生的废料大幅下降,周边部分工地存在处于持续停工状态的情况;另一方面,拆迁项目产生的废钢量也明显减少。

7月105家废钢回收企业日均回收总量在0.61万吨,其中8家企业回收量挂零。按照当前趋势,回收企业因担忧行情下跌风险,操作意愿偏低,而工地及拆迁方面,因近期产废量偏低,且价格大幅走低,导致部分企业有惜售不出情绪,市场整体资源流通性处于低位。

二、钢铁需求同比降9% 还有下降空间

根据上半年国内高炉企业产能利用率数据来看,1-6月生铁同比降幅5.85%,而国内电炉企业受制于持续亏损的现状,整体产量同比下滑也很明显;据专业机构调研数据显示,上半年全国粗钢产量同比减少4441万吨,降幅8.02%;库存变化同比去年同期多累库72万吨;上半年粗钢消费同比减少4732万吨,降幅9%。
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日均粗钢产量(万吨)(来源:国家统计局)

长期以来,房地产用钢占据国内用钢的35-40%的份额,也就是说每年有3.5-4亿吨的钢材用于房地产建设,如果按30%左右的减量计算,今年全年将减少用钢1.1亿吨左右。但是1-5月国内基建投资同比增长8.2%,下半年基建投资将进一步发力稳住经济大盘,预计全年基建投资将比去年增加10%,据测算,全年基建用钢同比增加3500万吨左右。

三、钢企8可能继续大幅压产

目前,房企的资金情况也不容乐观,1-6月房地产开发企业实际到位资金76847.1亿元,同比下降25.3%,下降幅度同样创下历史次低水平,但需要注意的是,历史最低水平是今年1-5月的数据。资金回流不畅、开发投资力度减弱都将导致房地产市场开工进展难以大幅好转。
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(来源:国家统计局)

此外,7月底唐山长流程钢厂螺纹钢处于盈亏边缘,而月中一度亏损600多元/吨。由于7月份大多数钢厂陷入亏损或盈亏边缘,减产检修范围逐步扩大,预计8月份粗钢日均产量环比波动不大,即使有部分钢厂扭亏为盈,整体复产积极性也不会很高。

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